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Tableau de bord
Vue d'ensemble — flex energie
Périmètre :
Entreprises
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Compteurs
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PDL + RAE
⚡ Électricité
—
—
🔥 Gaz
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Pipeline par statut
Clients
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Prospects
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Inactifs
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Rappels à venir
Aucun rappel
Derniers clients ajoutés
Raison sociale Ville SIRET Statut Accompagnant Créé le
Aucun client
En cours
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demandes actives
Envoyées
—
en attente de réponse
Reçues / Validées
—
réponses obtenues
Total ce mois
—
demandes ce mois
Date Groupement Statut client PDL/RAE Type Fournisseur Début souhaité Fin souhaitée Statut Notes Actions
Aucune demande
En attente
—
nouvelles demandes
En traitement
—
prises en charge
Envoyées fournisseur
—
en attente de réponse
Offres reçues
—
prêtes à transmettre
0 sélectionnée(s)
Date envoi Fournisseur Client(s) Compteurs Énergie Début souhaité Fin souhaitée Statut Fichier Notes Actions
Aucune demande fournisseur
📋
Aucune demande en cours
Le technicien crée les demandes depuis l'onglet "Gestion des demandes" : il sélectionne les lignes à traiter — regroupées ou non — puis clique "📋 Créer une demande".
📦
Aucune demande archivée
En cours
—
études actives
Terminées
—
études finalisées
Validées client
—
accord donné
En attente accord
—
à valider

Rappels Technicien

Rappels manuels posés sur les demandes et études

Aucun rappel technicien pour le moment

Alertes Études

Études non traitées ou non révisées dans les délais

Seuils :
0
Non traitées
0
Non révisées
0
Total alertes
Aucune alerte — toutes les études sont à jour
Entreprises 0
Raison sociale ⇅ Ville ⇅ SIRET ⇅ NAF ⇅ Statut ⇅ Compteurs ⇅ Accompagnant ⇅
Aucun client enregistré

—

—
Informations
📨 Adresse de routage
Fiscalité
Complétude du dossier
Entreprises liées
Contacts
Aucun contact
Notes 0
Rappels 0
Électricité 0
Gaz 0
CSPE / TICGN 0
Documents 0
🎙️ Comptes-rendus 0
✉️ Mails
Suivi activité
📈 Études client 0
Espaces clients 0
🛠 SAV 0
📜 Historique
📝
Aucune note
🔔
Aucun rappel
⚡
Aucun compteur électricité
🔥
Aucun compteur gaz
Aucune entrée CSPE / TICGN
📁
Aucun document
Portails fournisseurs (identifiants)
🔐
Aucun espace client
🔔 Rappels Rappels manuels classés par échéance
🚨 Alertes Échéances et points de vigilance — mis à jour automatiquement
📋 0 document(s) sélectionné(s)
Tous les documents
📁
Aucun document
Entreprises
Contrats
PDL
📅 Filtre de période
Période : janv. 2020 → déc. 2040
Énergie
Contrat
Afficher éléments
Rechercher :
Client PDL/RAE Énergie Fournisseur Début contrat Fin contrat Statut Prestation Dernière demande Statut
Aucune donnée
CA Prestations annuel
—
total HT/an
Facturé (période)
—
montant HT émis
Encaissé (période)
—
montant HT reçu
Solde restant
—
facturé - encaissé
📋 Dossiers à traiter
📊 Tableau de bord
Prestations & Grilles
Facturation & Encaissement
Suivi Accompagnants
Aucune donnée
Client PDL/PCE Type Année Montant total Statut Responsable Créé Dernière action
Aucune demande
Client PDL/PCE Type Année Montant total Statut Responsable Créé Dernière action
Aucune archive
NomEmailRôleCréé le
Jean-Max Basset jm.basset@flexenergie.fr Administrateur 15/03/2026
Nadine Lambeletdido nadine@flexenergie.fr Assistante 15/03/2026
Formulaire CERFA
Ajouter une entreprise
Remplissage auto via société.com
Un des 3 formats officiels, séparateur « _ », 125 caractères maximum.
Le client est rattaché au portefeuille de cet accompagnant (obligatoire pour les nouveaux clients).
📁 Import Google Drive — Enrichissement CRM
Mode enrichissement : Les entreprises du Google Drive sont comparées avec la base CRM existante. Les nouvelles seront créées comme Prospect (SIRET à compléter ensuite).
Entreprise Ville Statut CRM
0 sélectionné(s)
Ajouter un compteur
14 chiffres (Enedis). Un format de régie sera accepté mais signalé « à vérifier ». Les 5 derniers chiffres servent à l'arborescence des fichiers.
14 chiffres (GRDF) ou format « GI… » (ex. GI + 6 chiffres pour un T3). Un autre format sera accepté mais signalé « à vérifier ».
Contrat en cours
Mettre à jour la consommation
C5 : Base, 2 ou 4 postes · C4 : Base, 4 ou 5 postes · C2 : 5 postes (Pointe)
CAR — calculée automatiquement
Somme HPH + HCH + HPE + HCE
0,000 MWh
Consommation annuelle de référence (compteur gaz : pas de découpage par poste)
Formats acceptés : CSV, Excel (.xlsx, .xls), TSV
Le CRM tente une détection automatique des colonnes HPH/HCH/HPE/HCE
Détection automatique impossible. Sélectionne le poste à droite, puis clique sur la cellule correspondante dans le tableau.
Détail de la demande
La même demande peut être envoyée à plusieurs fournisseurs
Demandes rattachées
Historique
Rattacher à une demande
➕ Préparer une demande
Ajouter un contact
ℹ️ Une seule et même personne doit obligatoirement être désignée comme signataire du contrat de mission FlexEnergie et du contrat fournisseur. Il n'est pas possible de désigner deux personnes différentes pour ces deux rôles.
Ne cochez que si cette personne signe uniquement certains documents (ex. le comptable pour le mandat SEPA). Aucune case cochée = elle peut signer tous les documents.
Ajouter une note
Créer un rappel
Déposer un document
📄
Glisser-déposer un ou plusieurs documents ici
ou cliquez pour parcourir — PDF, JPG, PNG — détection automatique
Analyse en cours… 0%
📄
—
—
🔍 Détection automatique
En attente du fichier…
⚠️
Aucune fiche client ouverte — Rattachez ou créez une fiche
Nouvelle fiche client
👤 —
🏢 Entreprises liées
✉️ Comment souhaitez-vous générer ce document ?
🔔 Créer une relance manuelle
✉️ Envoyer en signature électronique
Format d'email invalide
ℹ️ Signature électronique — Le document part en signature électronique : le signataire reçoit un e-mail sécurisé avec un code de vérification pour signer. Une entrée de suivi est créée dans le module Signature électronique, et un rappel automatique est programmé pour l'accompagnant rattaché 48h ouvrées après l'envoi si la signature n'est pas reçue.
Génération du PDF…
🔍 Validation du document
Fichier 1/1 0%
⚠️ Vérifiez les informations détectées avant intégration définitive en base.
(ne pas appliquer aux suivants)
⚠️ Ce document n'est pas rangé dans l'arborescence normale (aucun PDL) — il finira dans le dossier « Divers » du client.
⚠️ SIREN différent — rattachement exceptionnel
💡 La valeur (honoraires Flex) n'est pas saisie ici : elle se calcule par compteur (future annexe / devis).
Autorisation de Collecte de Données. Sa validité conditionne la transmission des demandes d'offre (garde-fou v10.28).
Aucun PDL détecté
Si aucun PDL n'a été détecté, saisissez-le ici (14 chiffres).
Cases cochées = rattachement automatique. Un dossier complet exige qu'un RIB soit rattaché à chaque compteur.
Un point de livraison manque dans la liste ? Cherchez-le par ses 5 derniers chiffres — et s'il n'existe pas encore, créez-le.
Informations des documents

Générer un document

Extraire depuis un contrat signé

Générer tableau CSPE / TICGN
Les taux manquants (non lus sur les factures) seront pré-remplis depuis la grille « Taux de référence CSPE / TICGN » selon ce segment, le mois et l'année.
Exemples : 01/01/2025 → 31/12/2025 (année civile) ou 01/06/2024 → 31/05/2025 (exercice fiscal)
En attente de génération
Tableau CSPE
Ajouter un espace client
Ajouter un utilisateur
v7.0b-fix2 — Multi-rattachement : cochez tous les accompagnants à supporter. L'assistante héritera de l'accès aux rappels, alertes et suivi de leurs clients respectifs.
Ajouter un contrat
Nouvelle demande
Nouvelle annonce
📋 Demande d'offre groupée
ℹ️ Les coordonnées vérifiées ci-dessous sont celles du contact signataire du contrat de mission FlexEnergie et du contrat fournisseur. Une seule et même personne doit être désignée pour ces deux rôles — il n'est pas possible d'en désigner deux différentes.
Vérification des sites 0 / 0 validés
📅
Date de démarrage souhaitée (commune)
⚠ Tous les sites doivent être validés avant de transmettre la demande au technicien
🔗 Rattacher à une demande existante
Historique des demandes

Détail de la demande fournisseur

Demande simple — Sélection & Vérification
Compteurs à vérifier 0 / 0 validés
⚠ Tous les compteurs sélectionnés doivent être validés
Demande groupée — Vérification
Vérification des sites 0 / 0 validés
⚠ Tous les sites doivent être validés avant d'envoyer la demande
Sélection
Confirmer la suppression

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Étude tarifaire

C5
—

Grilles tarifaires Flex Énergie