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Vue d'ensemble — flex energie
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Entreprises
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PDL + RAE
⚡ Électricité
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🔥 Gaz
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Pipeline par statut
Clients
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Inactifs
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Rappels à venir
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Derniers clients ajoutés
Raison sociale Ville SIRET Statut Accompagnant Créé le
Aucun client
En cours
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demandes actives
Envoyées
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en attente de réponse
Reçues / Validées
—
réponses obtenues
Total ce mois
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demandes ce mois
Date Client PDL/RAE Type Fournisseur Début souhaité Fin souhaitée Statut Notes Actions
Aucune demande
En attente
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nouvelles demandes
En traitement
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prises en charge
Envoyées fournisseur
—
en attente de réponse
Offres reçues
—
prêtes à transmettre
0 sélectionnée(s)
Date envoi Fournisseur Client(s) Compteurs Énergie Début souhaité Fin souhaitée Statut Fichier Notes Actions
Aucune demande fournisseur
🗂
Aucun groupement en cours
Le technicien crée des groupements depuis l'onglet "Gestion des demandes" en sélectionnant des demandes puis en cliquant "🗂 Créer un groupement".
📦
Aucun groupement archivé
En cours
—
études actives
Terminées
—
études finalisées
Validées client
—
accord donné
En attente accord
—
à valider

Rappels Technicien

Rappels manuels posés sur les demandes et études

Aucun rappel technicien pour le moment

Alertes Études

Études non traitées ou non révisées dans les délais

Seuils :
0
Non traitées
0
Non révisées
0
Total alertes
Aucune alerte — toutes les études sont à jour
Entreprises 0
Raison sociale Ville SIRET NAF Statut Compteurs Accompagnant
Aucun client enregistré

—

—
Informations
Contacts
Aucun contact
Notes 0
Rappels 0
Électricité 0
Gaz 0
CSPE / TICGN 0
Documents 0
Suivi activité
Espaces clients 0
🛠 SAV 0
📜 Historique
📝
Aucune note
🔔
Aucun rappel
⚡
Aucun compteur électricité
🔥
Aucun compteur gaz
Aucune entrée CSPE / TICGN
📁
Aucun document
🔐
Aucun espace client
Tous les rappels
🔔
Aucun rappel
📋 0 document(s) sélectionné(s)
Tous les documents
📁
Aucun document
Entreprises
Contrats
PDL
📅 Filtre de période
Période : janv. 2020 → déc. 2040
Statut
Énergie
Contrat
Afficher éléments
Rechercher :
Client PDL/RAE Énergie Fournisseur Début contrat Fin contrat Statut Prestation Dernière demande Statut
Aucune donnée
CA Prestations annuel
—
total HT/an
Facturé (période)
—
montant HT émis
Encaissé (période)
—
montant HT reçu
Solde restant
—
facturé - encaissé
Prestations & Grilles
Facturation & Encaissement
Suivi Accompagnants
Aucune donnée
Client PDL/PCE Type Année Montant total Statut Responsable Créé Dernière action
Aucune demande
Client PDL/PCE Type Année Montant total Statut Responsable Créé Dernière action
Aucune archive
NomEmailRôleCréé le
Jean-Max Basset jm.basset@flexenergie.fr Administrateur 15/03/2026
Nadine Lambeletdido nadine@flexenergie.fr Assistante 15/03/2026
🔴 Mode 0 — Remise à zéro complète
Supprime tous les clients, documents, compteurs, contrats, notes, rappels et suivis.
Conserve la structure CRM, la configuration et les dossiers vides.
Ajouter une entreprise
Remplissage auto via société.com
Le client est rattaché au portefeuille de cet accompagnant (obligatoire pour les nouveaux clients).
📁 Import Google Drive — Enrichissement CRM
Mode enrichissement : Les entreprises du Google Drive sont comparées avec la base CRM existante. Les nouvelles seront créées comme Prospect (SIRET à compléter ensuite).
Entreprise Ville Statut CRM
0 sélectionné(s)
Ajouter un compteur
Les 5 derniers chiffres seront utilisés pour l'arborescence des fichiers
Contrat en cours
Mettre à jour la consommation
CAR — calculée automatiquement
Somme HPH + HCH + HPE + HCE
0,000 MWh
Consommation annuelle de référence (compteur gaz : pas de découpage par poste)
Formats acceptés : CSV, Excel (.xlsx, .xls), TSV
Le CRM tente une détection automatique des colonnes HPH/HCH/HPE/HCE
Détection automatique impossible. Sélectionne le poste à droite, puis clique sur la cellule correspondante dans le tableau.
Détail du groupement
La même demande peut être envoyée à plusieurs fournisseurs
Demandes rattachées
Historique
Rattacher à un groupement
Ajouter un contact
Ajouter une note
Ajouter un rappel
Déposer un document
📄
Glisser-déposer ou cliquer pour parcourir
PDF, JPG, PNG — Un ou plusieurs fichiers — Détection automatique
Analyse en cours… 0%
📄
—
—
🔍 Détection automatique
En attente du fichier…
⚠️
Aucune fiche client ouverte — Rattachez ou créez une fiche
Nouvelle fiche client
👤 —
✉️ Comment souhaitez-vous générer ce document ?
🔔 Créer une relance manuelle
✉️ Envoyer en signature électronique
Format d'email invalide
ℹ️ Simulation v6.14a — Aucun email réel n'est envoyé. Une entrée est créée dans le module Signature électronique pour le suivi. Un rappel automatique sera créé pour l'accompagnant rattaché 48h ouvrées après l'envoi si la signature n'est pas reçue. L'intégration DocuSign sera activée en v6.14b.
Génération du PDF…
🔍 Validation du document
⚠️ Vérifiez les informations détectées avant intégration définitive en base.
Aucun PDL détecté
Informations des documents

Type de documents

Extraire depuis un contrat signé

Générer tableau CSPE / TICGN
Exemples : 01/01/2025 → 31/12/2025 (année civile) ou 01/06/2024 → 31/05/2025 (exercice fiscal)
En attente de génération
Tableau CSPE
Ajouter un espace client
Ajouter un utilisateur
v7.0b-fix2 — Multi-rattachement : cochez tous les accompagnants à supporter. L'assistante héritera de l'accès aux rappels, alertes et suivi de leurs clients respectifs.
Ajouter un contrat
Nouvelle demande
📋 Demande d'offre groupée
Vérification des sites 0 / 0 validés
📅
Date de démarrage souhaitée (commune)
⚠ Tous les sites doivent être validés avant d'envoyer la demande
Historique des demandes

Détail de la demande fournisseur

Demande simple — Sélection & Vérification
Compteurs à vérifier 0 / 0 validés
⚠ Tous les compteurs sélectionnés doivent être validés
Demande groupée — Vérification
Vérification des sites 0 / 0 validés
⚠ Tous les sites doivent être validés avant d'envoyer la demande
Sélection
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Étude tarifaire

C5
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Grilles tarifaires Flex Énergie